中國奧園成功向一家國際知名機構(gòu)投資者定向發(fā)行2億美元四年期7.35%優(yōu)先票據(jù)
日期：2019-06-14
（2019年6月14日—香港）中國奧園集團股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功向一家國際知名機構(gòu)投資者按票面價定向發(fā)行2億美元四年期7.35%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行新票據(jù)的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的相關(guān)費用及其他估計開支）約為1.98億美元，所得款項將全部用于本公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。
奧園管理層表示︰“此次定向發(fā)行再次證明國際資本市場對奧園綜合實力及發(fā)展前景的信心與認(rèn)可。奧園一貫重視融資渠道多元化， 2019年率先打開亞洲美元債券市場，重啟內(nèi)房三年期美元債公開市場發(fā)行，發(fā)行三年期及四年期美元債共募集資金10億美元，4月成功獲授約13億港元三年期境外銀團貸款，進(jìn)一步延長債務(wù)期限。最近，奧園亦獲聯(lián)合信用調(diào)升境內(nèi)信貸評級至“AAA”，將有利降低借貸成本。未來，奧園將繼續(xù)貫徹穩(wěn)健的財務(wù)管理，實現(xiàn)業(yè)務(wù)快速增長與高質(zhì)量并重，為股東及投資者帶來理想回報。”