奧園采用交換要約配新發(fā)行方式按票面價發(fā)行1.88億美元4.2%優(yōu)先票據(jù) 進一步創(chuàng)奧園債券發(fā)行成本新低
日期：2021-01-15
?。?021年1月15日— 香港）中國奧園集團股份有限公司（“本公司”；股票代號：3883）宣布，本公司采用交換要約配新發(fā)行方式按票面價發(fā)行1.88億美元2022年到期4.2%優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)所得款項將用于現(xiàn)有1.88億美元2021年到期4.8%優(yōu)先票據(jù)之再融資。摩根大通及德意志銀行為是次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。